Diario di Mercato

글로벌 메모리 수요 강세가 여전히 강하다. 디램과 낸드 계약가격은 QoQ 80%의 초강세를 보이고 있기 때문이다. 앞으로 2~3년은 이 강세가 지속될 것이라는 전망이 우세한데 과연 얼마나 지속될 수 있을까. 반도체 수요는 AI 투자 확대에 힘입어서 기존 시장의 예상을 넘어서면 지속적인 폭증세를 보이고 있다. AI투자 수요가 계속 증가하는 이유는 AGI(범용 인공지능)에 대한 낙관론뿐만 아니라, AGI가 가능하다는 것을 깨달았다는 점이 주 요인이라고 생각한다. AGI 전망의 핵심 근거는 스케일을 키웠더니 계속 좋아진다 라는 점이다. AI는 더 많은 GPU/메모리, 더많은 데이터, 더 큰 모델을 투입할 수록 성능이 개선되어 왔다. AI모델은 학생과 비슷한데, '데이터=교과서'이고, 'GPU=공부 시간과 학..